2022年我國動力電池數據解析

中國粉體網 2023-02-14 08:06:43

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的相關數據，2022年，我國動力電池情況總結如下：

產量：545.9GWh。

銷量：465.5GWh。

裝機量：294.6GWh。

出口量：68.1GWh。

（來源：長沙弗迪）

動力電池出口量成謎

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據，2022年，我國動力電池企業電池累計出口達68.1GWh。

但是根據其2022年10月12日發布的數據，2022年1-9月，我國動力電池出口量共計90.6GWh。

很明顯，這前后矛盾。

如果以年度數據為準，那么545.9GWh的產量，減去294.6GWh的裝機量與68.1GWh的出口量，再減去67.9萬輛的新能源汽車出口量（67.9萬輛，以平均電池容量50kWh計算，大概在34GWh），那么剩下的149.2GWh的電池去了哪？此外，2022年Q3動力電池出口量是10.7GWh，Q4為46.7GWh，這樣算下來上半年只有10+GWh的出口，有點少的離譜。

如果以1-9月數據為準，那么重新計算2022年度動力電池出口數據為137.3GWh。但是根據下半年的動力電池出口數據（7-12月的動力電池出口量分別為2.0GWh、1.9GWh、6.8GWh、14.7GWh、22.6GWh、9.4GWh）來看，上半年的出口量需要達到79.7GWh才能滿足（目前沒有動力電池上半年的出口量數據）。我們知道汽車行業都有金九銀十的說法，再加上新能源補貼退坡的政策沖量，多因素作用下，下半年動力電池出口量應該是比上半年要多。但2022年下半年的出口總量只有57.4GWh，綜合來看，上半年出口總量要達到79.7GWh基本上沒譜。

動力電池產能過剩

在新能源汽車行業景氣度高的背景下，動力電池全產業鏈近年熱度有增無減，當前產能過剩的隱憂逐漸浮現。

2022年11月16日，中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬指出，“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業新建產能釋放，隨之電池供應一定會過剩。”

除此之外，中國科學院院士歐陽明高、億緯鋰能董事長劉金成也曾發出過電池產能過剩預警。

歐陽明高表示，2025年中國電池產能可能達到3000吉瓦時，屆時電池出貨量可達1200吉瓦時，產能將大幅過剩。

劉金成警告，全產業鏈最晚2024年將出現產能過剩，未來只有質量上乘、成本低的電池產品才有市場。

以上論斷并非空穴來風，據公開測算顯示，2022年，我國動力電池產量總計545.9GWh，與此同時，裝車量僅為294.6GWh，占比53.96%，即便加上68.1GWh的動力電池出口量（以中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的年度數據為準）和34GWh隨車電池出口量（以平均每輛車電池容量50kWh計算），占比也僅為72.7%，根據歐美等國家79%-83%的評價指標，我國的產能過剩已成為既定事實。而當我們把時間刻度拉長，不難發現，我國動力電池的產裝差正在逐年擴大，這也預示著其產能過剩的風險不斷疊加。

磷酸鐵鋰電池占比高歌猛進

近幾年，磷酸鐵鋰電池突飛猛進，自2021年7月磷酸鐵鋰電池市占率反超三元電池以來便一直保持領先。2019-2022年在乘用車領域的裝機量占比分別為33%、41%、52%、62%。

之前，磷酸鐵鋰電池因能量密度相較于三元電池處于劣勢，再加上新能源補貼與能量密度掛鉤，磷酸鐵鋰電池一度落寞。而隨著技術的迭代，例如對電芯材料和電池包結構的創新，磷酸鐵鋰電池在能量密度、續航方面的短板也逐漸被彌補。再加上磷酸鐵鋰電池材料中無需使用鎳、鈷等貴金屬，成本低，安全性高，在成本為王的行業背景下，2023年國內磷酸鐵鋰電池的裝機占比有望進一步增加。

幾家歡喜幾家愁

2022年，我國新能源汽車市場共計57家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少1家。

從企業排名來看，寧德時代仍舊以絕對優勢奪得第一名，占比達到驚人的48.20%；比亞迪則排名第二，裝機量69.10GWh，占比23.45%；中創新航位居第三，裝機量19.24GWh，市占率6.53%。

第4-10名則分別為：國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞。